LA NOSTRA STORIA
Atlantinvest SA rappresenta una affermata e consolidata società di gestione patrimoniale, operante con successo da oltre vent’anni. Da quando è stata fondata il 14 aprile 2000, ha affrontato con successo tutte le sfide che hanno caratterizzato i dinamici mercati finanziari
MISSIONE E VALORI
I pilastri fondamentali che da sempre orientano ogni nostra azione e decisione strategica sono l’indipendenza, l’affidabilità, la competenza e l’attenzione alla relazione
TRAGUARDI
2000: società fiduciaria certificata da OAD-FCT
2007: ripresa per fusione Riforminvest SA Lugano
2020: vent’anni della società, premio per il raggiungimento di questo traguardo da Julius Bär
2023: ottenuta l’autorizzazione FINMA
IL NOSTRO TEAM
L’investimento più prezioso, siamo dei professionisti finanziari impegnati a comprenderti nel modo più approfondito possibile
Alberto Allevi
CEO & Wealth manager
Vanta una esperienza di 36 anni nei mercati finanziari, tra cui gestione patrimoniale, intermediazione e trading di borsa. Il suo percorso professionale ha avuto inizio presso la Banca Gutzwiller Kurz Bungener SA a Ginevra, dove ha ricoperto il ruolo di operatore di borsa e di opzioni. Nel 1988 ha fatto il suo ingresso in UBS Lugano come asset manager per clienti VIP e senior private banking officer. Durante il suo periodo in UBS, Alberto ha ampliato le proprie competenze partecipando a diversi corsi professionali in Svizzera e all’estero. Nel 1997 ha lasciato UBS ed è entrato in ABN AMRO con il ruolo di membro della direzione responsabile della gestione di portafogli discrezionali VIP. Nella primavera del 2000 Alberto ha compiuto un passo decisivo fondando la propria società di gestione patrimoniale, Atlantinvest SA, di cui è attualmente presidente e amministratore delegato
Fulvio Ren
deputy & portfolio manager
Ha maturato oltre 31 anni di esperienza nei mercati finanziari, tra cui gestione patrimoniale, consulenza finanziaria e gestione fondi. Fulvio ha iniziato la sua carriera finanziaria nel 1990 presso UBS Svizzera come portfolio manager e private banker. Nell’ottobre 1998 ha conseguito il certificato di analista finanziario e di gestione di portafoglio, ottenendo il diritto di utilizzare la denominazione di Chartered European Financial Analyst. Sempre nel 1998 ha lasciato UBS per intraprendere una nuova carriera presso il private banking di ABN AMRO Svizzera come consulente finanziario all’interno del dipartimento Private Banking. Nel 2000 Fulvio approda a Primus Asset Management SA, un gestore patrimoniale indipendente con sede a Lugano, come portfolio manager e consulente finanziario. Nel 2002 è entrato a far parte di Atlantinvest SA come consulente finanziario e gestore di portafoglio, attualmente è socio e direttore della società, nonché vice di Alberto. Infine nel novembre 2022 Fulvio ha ottenuto l’autorizzazione di intermediario finanziario svizzero
Daniele Lombardo
director, operation & portfolio manager
Ha più di 28 anni di esperienza nei mercati finanziari, tra cui gestione patrimoniale e analisi finanziaria. Si è laureato in economia all’Università di Friburgo nel 1993. Ha iniziato la sua carriera presso UBS Lugano nel 1994 come membro del team di asset management. Nel 1997, con il ruolo di senior portfolio manager, ha conosciuto Alberto presso ABN AMRO asset management. Due anni più tardi ha assunto la responsabilità del team di Asset Management di ABN AMRO Svizzera nella filiale di Lugano. Nello stesso anno ha conseguito il diploma di analista finanziario e di gestione di portafoglio, oltre al certificato di analista finanziario EFFAS. All’inizio del 2008 è entrato a far parte di Atlantinvest SA come portfolio manager e analista finanziario. Nel settembre 2017 Daniele ha ottenuto l’autorizzazione di intermediario finanziario svizzero
Alfio Fontana
wealth manager
Rocco Cappa
operation
Mattia Allevi
operation
Ha recentemente completato il percorso accademico conseguendo il Master in Banking and Finance presso l’Università di San Gallo e quella di Lugano, in cui si era laureato nella facoltà di economia nel triennio di Bachelor. Durante il periodo tra questi due traguardi ha trascorso un anno a Zurigo in cui ha lavorato presso Julius Baer Group Ltd. nel dipartimento Finance and Markets con il team di Securities Distribution e DAC Service. Da settembre 2023 Mattia è entrato a far parte di Atlantinvest SA come responsabile FINMA e portfolio manager
